Gestión patrimonial a tu medida - Acacia
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Gestión patrimonial a tu medida

¿Cómo quieres que te asesoremos?

La vida está llena de decisiones difíciles. Desde Acacia, apoyados en un equipo experto y un conocimiento profundo de nuestros clientes, proponemos acompañarte en el desarrollo y cumplimiento de tus objetivos personales y financieros, siempre con un enfoque de largo plazo que aporte tranquilidad y confianza en la gestión de tu patrimonio o el patrimonio familiar.

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Te acompañamos a lo largo de tu vida

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Integral

La propuesta de valor de Acacia, en colaboración con el resto de empresas del grupo, se basa en la situación particular de cada cliente y una visión de 360 grados de tu patrimonio (financiera, legal, fiscal…), ofreciendo las soluciones globales propias de un multi family office.

A medida

Tú decides que servicios quieres, nosotros nos adaptamos. Ofrecemos un servicio totalmente personalizado a tus circunstancias y necesidades, un modelo de asesoramiento financiero contrastado adaptado a cada tipo de inversor.

Especialista

Un equipo de profesionales con amplia trayectoria en los mercados financieros y unos conocimientos avalados por las certificaciones de mayor nivel se ponen a tu disposición para garantizar un servicio de calidad a la vanguardia del asesoramiento.

Cómo te podemos ayudar

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Asesoramiento específico

¿Tienes una meta en relación a tu patrimonio y necesitas ayuda? Nuestra experiencia en los mercados financieros y el trabajo con inversores como tú nos permiten conocer muy bien los desafíos a los que se enfrenta y proporcionar un asesoramiento experto durante todo el proceso.

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Asesoramiento global

¿Conoces realmente tu patrimonio financiero? ¿Sabes en detalle dónde estás invertido? Gracias la última tecnología, agrupamos todo tu patrimonio en una única foto con el fin de facilitar la toma de decisiones a largo plazo. Esto nos permite un seguimiento en profundidad, completo y comprensible, como si tuvieras todo tu patrimonio aunado en un solo producto.

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Planificación Financiera Personal

¿Te preocupa tu jubilación? ¿Eres consciente de lo que suponen los estudios de tus hijos? ¿Te puedes permitir económicamente abordar un nuevo proyecto profesional? Definir objetivos y cuantificar los mismos constituye el primer paso de la planificación financiera personal. Con esa información y todas nuestras capacidades, ayudamos a nuestros clientes a construir un plan de largo plazo diseñado para afrontar los retos económico-financieros planteados totalmente adaptado a sus circunstancias particulares.

Multi Family Office

La gestión integral de tu patrimonio tiene implicaciones legales, fiscales, contables, bancarias y financieras. ¿Te gustaría optimizarlas? ¿Querrías tener trabajando para tu patrimonio a un equipo multidisciplinar de verdaderos especialistas en cada uno de los aspectos que le afectan? Acacia y las empresas de su grupo, con sus más de 20 años de experiencia acompañando a sus socios y clientes en su relación con el patrimonio, te propone trabajar con tres equipos de expertos coordinados para ofrecer una respuesta mejor a la gestión de tu patrimonio global.

Control del riesgo

Rentabilidad, preservación y crecimiento

Eficiencia fiscal

Transparencia: control de entidades financieras

Eficiencia en costes

Mejora de tiempos

Selección de proveedores

Gestión del momento

Diseño y mejora de procesos

Facilidad de información

Formación y experiencia

Diseño Plan Estratégico

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Multi Family Office

La gestión integral de tu patrimonio tiene implicaciones legales, fiscales, contables, bancarias y financieras. ¿Te gustaría optimizarlas? ¿Querrías tener trabajando para tu patrimonio a un equipo multidisciplinar de verdaderos especialistas en cada uno de los aspectos que le afectan? Acacia y las empresas de su grupo, con sus más de 20 años de experiencia acompañando a sus socios y clientes en su relación con el patrimonio, te propone trabajar con tres equipos de expertos coordinados para ofrecer una respuesta mejor a la gestión de tu patrimonio global.

Control del riesgo

Rentabilidad, preservación y crecimiento

Eficiencia fiscal

Transparencia: control de entidades financieras

Eficiencia en costes

Mejora de tiempos

Selección de proveedores

Gestión del momento

Diseño y mejora de procesos

Facilidad de información

Formación y experiencia

Diseño Plan Estratégico

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