05 Oct Acacia Premium y Reinverplus Europa: líderes por rentabilidad en el ranking Morningstar
Hoy queremos compartir con vosotros buenas noticias sobre nuestra gestión, puesto que, como inversores, nuestros aciertos son vuestros beneficios. Por ello, nos alegra comunicar que a cierre del tercer trimestre de 2017, los fondos de renta variable de Acacia Inversión se encuentran en las mejores posiciones de los rankings por categorías de Morningstar a diferentes plazos.
Uno de los aspectos más importantes para los inversores, tanto particulares como institucionales, es la valoración por parte de un tercero independiente de los productos gestionados. En esto caso, un referente como Morningstar se centra en un dato objetivo y contrastable como es la rentabilidad.
Y aunque los rendimientos ofrecidos este año por nuestros productos de con mayor exposición a Bolsa están destacando, batiendo a sus índices de referencia, con y sin dividendos…
… nos llena aún más de orgullo poder decir que dentro de su categoría y para fondos españoles, sobresalen en el largo plazo (3 y 5 años) situándose es las pociones más altas:
Y nos enorgullece especialmente porque creemos que estos resultados son consecuencia de una filosofía de inversión aplicada de forma rigurosa, siempre pensando en los partícipes y en su patrimonio: una forma propia de hacer las cosas. Primamos la consistencia frente a la velocidad de los resultados, en busca de relaciones a largo plazo con todos nuestros inversores.
A sabiendas de que estos son sólo unos resultados pasados, creemos que son una consecuencia de la aplicación de nuestro estilo de inversión. Hemos desarrollado un método que consideramos consistente a futuro, un procedimiento sistemático, lo que lo convierte en más «predecible», haciendo que no dependamos de un gestor estrella o una idea puntual. Asimismo, demuestra que no somos una moda, ya que no buscamos pelotazos coyunturales con carteras muy concentradas que encierran gran riesgo.
Desde Acacia Inversión abogamos por la inversión Multifactor como el mejor enfoque para invertir en renta variable, aplicándolo para seleccionar acciones en todos nuestros fondos, tanto los de selección de activos como los de Bolsa. Este método nos expone a los distintos estilos de inversión que han funcionado en el largo plazo, pero combinados de tal forma que cuando uno de ellos flaquee, nuestras inversiones se resientan en menor medida.
En Acacia lo implementamos mediante un método sistemático aplicado al análisis fundamental: creemos que para hacer una buena inversión hay que analizar en profundidad los datos en los que se fundamenta una compañía (Balance, PyG, Ventas, Ratios,…), pero a su vez aplicando la última tecnología, lo que nos permite llevar a cabo este trabajo con mayor eficiencia, convirtiéndolo en una tarea consistente.
Los factores que consideramos relevantes son aquellos sobre los que existe evidencia de que generan un extra de rentabilidad sobre los índices en períodos largos. Aunque algunos de ellos en ocasiones puedan parecer opuestos, nosotros creemos que son complementarios:
· Crecimiento y Valor.
· Pequeñas Compañías y Baja Volatilidad
· Empresas con Revisión de Beneficios y Empresas con Dividendo estable.
· Calidad y Situaciones especiales
· Momentum y Reversión a la media.
De este modo implementamos una inversión compensada que funcione a lo largo de todo el ciclo económico.
Nuestro fondo de renta variable internacional dispone de la máxima flexibilidad para invertir en aquellas compañías o mercados en las que apreciemos más valor a largo plazo. La rigurosidad en el proceso de inversión ha permitido que el fondo se sitúe en la primera posición del ranking por rentabilidad a 3 y 5 años de entre todos los productos españoles de la categoría de Renta Variable Global Capitalización Grande que ofrece Morningstar.
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada a 1, 3 y 5 años del 13,98%, 10,40% y 12,74% respectivamente (datos a 29/09/2017).
Con una exposición del 100% a renta variable, invierte en activos europeos manteniendo los mismos procesos que el resto de fondos Acacia. En este caso, el fondo es el segundo más rentable a 5 años y el cuarto a 3 años en la categoría de Renta Variable Europea Capitalización Grande de Morningstar.
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada a 1, 3 y 5 años del 22,53%, 6,82% y 10,55% respectivamente (datos a 29/09/2017).
Desde Acacia tenemos la firme convicción de que manteniendo nuestra filosofía y principios de inversión en el largo plazo podemos generar resultados positivos consistentes en las diferentes estrategias.
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Acacia Inversión SGIIC, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Acacia Inversión SGIIC no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Está destinado a ser sólo de interés general y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal alguno, ni constituye una oferta de participaciones de las IICs gestionadas por Acacia Inversión SGIIC. Nada de lo dispuesto en el presente documento debe interpretarse como un asesoramiento en materia de inversión. Las opiniones expresadas son propias del autor en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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